在全球能源市場(chǎng)加速重塑的背景下，中國(guó)持續(xù)引領(lǐng)全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。今年以來(lái)，中國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，新能源裝機(jī)保持快速增長(zhǎng)。繼3月底全國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)歷史性超過(guò)火電后，5月底非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比首次突破六成。新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，支撐新能源高質(zhì)量發(fā)展?！爸袊?guó)綠”持續(xù)為全球可持續(xù)發(fā)展增添亮色。

全球能源市場(chǎng)加快重塑

閱讀提示：在全球不確定性日益加劇的背景下，全球能源市場(chǎng)正在重塑。國(guó)際可再生能源署發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，可再生能源發(fā)電是最具成本效益的新建電力來(lái)源，也是推動(dòng)能源安全、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和應(yīng)對(duì)全球能源市場(chǎng)波動(dòng)的關(guān)鍵力量。世界經(jīng)濟(jì)論壇的報(bào)告認(rèn)為，隨著地緣政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升，各國(guó)正在重新構(gòu)建各自的能源戰(zhàn)略。其概述了當(dāng)今影響能源轉(zhuǎn)型的六個(gè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年全球天然氣市場(chǎng)需求增速可能放緩，2026年將呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)際可再生能源署：

可再生能源在全球電力市場(chǎng)保持成本優(yōu)勢(shì)

國(guó)際可再生能源署近日發(fā)布的《2024年可再生能源發(fā)電成本》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)稱，2024年，可再生能源幫助全球避免了4670億美元的化石燃料支出，進(jìn)一步證明其不僅是最具成本效益的新建電力來(lái)源，也是推動(dòng)能源安全、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和應(yīng)對(duì)全球能源市場(chǎng)波動(dòng)的關(guān)鍵力量。

從平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)的角度來(lái)看，可再生能源在2024年仍是最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)電選項(xiàng)。新投運(yùn)的公用事業(yè)規(guī)?？稍偕茉错?xiàng)目中，有91%的發(fā)電成本低于同期新建成本最低的化石燃料項(xiàng)目。

2024年，公用事業(yè)規(guī)模的新建陸上風(fēng)電項(xiàng)目仍是最便宜的可再生能源發(fā)電來(lái)源，其全球加權(quán)平均LCOE為每千瓦時(shí)0.034美元，其次是新建光伏項(xiàng)目(0.043美元/千瓦時(shí))和新建水電項(xiàng)目(0.057美元/千瓦時(shí))。

《報(bào)告》顯示，2010年至2024年，主要可再生能源技術(shù)的總裝機(jī)成本(TIC)大幅下降。截至2024年，光伏TIC降至691美元/千瓦，陸上風(fēng)電為1041美元/千瓦，海上風(fēng)電為2852美元/千瓦。未來(lái)五年，全球光伏的TIC預(yù)計(jì)將降至388美元/千瓦，陸上風(fēng)電861美元/千瓦，海上風(fēng)電2316美元/千瓦。

長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù)進(jìn)步和供應(yīng)鏈成熟將繼續(xù)推動(dòng)成本下降。但是，新出現(xiàn)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，特別是可再生能源組件和材料的貿(mào)易關(guān)稅以及部分國(guó)家制造業(yè)的動(dòng)態(tài)，可能在短期內(nèi)推高成本。

融資成本仍是可再生能源項(xiàng)目可行性的關(guān)鍵因素，其資本成本受到收入確定性、資本結(jié)構(gòu)及宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素的影響。

將更多波動(dòng)性可再生能源接入電網(wǎng)可能帶來(lái)短期成本上升，但越來(lái)越多的項(xiàng)目正在通過(guò)整合光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能與數(shù)字化手段，提升經(jīng)濟(jì)效益并加快并網(wǎng)進(jìn)程。

世界經(jīng)濟(jì)論壇：

六大結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球能源市場(chǎng)

世界經(jīng)濟(jì)論壇近日發(fā)布的《促進(jìn)有效能源轉(zhuǎn)型2025》認(rèn)為，在全球不確定性日益加劇的背景下，六大結(jié)構(gòu)性變化正在重塑能源市場(chǎng)。例如，受中東沖突影響，油價(jià)波動(dòng)劇烈，但供應(yīng)并未受到影響。這些變化正在影響投資決策，并重新定義關(guān)鍵能源的未來(lái)角色。

碳捕獲等技術(shù)創(chuàng)新有望進(jìn)一步降低液化天然氣的排放。與此同時(shí)，隨著地緣政治不確定性加劇，各國(guó)正在尋求實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化，導(dǎo)致許多地區(qū)出臺(tái)了對(duì)液化天然氣的大力政策支持。

核能穩(wěn)步回歸。目前，核能發(fā)電量?jī)H占全球電力供應(yīng)的近10%。但由于它是可提供穩(wěn)定基荷電力的重要能源，發(fā)展勢(shì)頭正在不斷增強(qiáng)，小型模塊化反應(yīng)堆正處于這一轉(zhuǎn)變的前沿焦點(diǎn)。

智能電網(wǎng)、人工智能分析和需求響應(yīng)項(xiàng)目正在提升能源利用效率。行為激勵(lì)措施正在推動(dòng)人們更有意識(shí)地消費(fèi)，從而支持構(gòu)建更具韌性的低碳能源系統(tǒng)。

隨著間歇性可再生能源的不斷整合，能源存儲(chǔ)是電網(wǎng)穩(wěn)定和供需平衡的重要方面。電池系統(tǒng)、氫能和抽水蓄能水電都是推動(dòng)低碳能源系統(tǒng)靈活性的典型技術(shù)。

全球清潔能源技術(shù)支出創(chuàng)歷史新高。2024年全球能源轉(zhuǎn)型投資增長(zhǎng)了11%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.1萬(wàn)億美元。電力行業(yè)正通過(guò)部署太陽(yáng)能、風(fēng)能和智能電網(wǎng)引領(lǐng)這一變革。然而，清潔技術(shù)的成功取決于強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和對(duì)關(guān)鍵資源的可靠獲取——這使得供應(yīng)鏈的韌性變得越來(lái)越重要。

人工智能帶來(lái)了顯著的效率提升，但它消耗能源和資源的量也在不斷上升。人工智能技術(shù)帶來(lái)的智能預(yù)測(cè)有望到2030年減少全球溫室氣體排放5%—10%。人工智能發(fā)展過(guò)程中的挑戰(zhàn)在于，我們需要確保其益處大于其影響，確保數(shù)字化成為能源轉(zhuǎn)型的“助力”，而非“負(fù)擔(dān)”。

國(guó)際能源署：

今明兩年全球天然氣需求先抑后揚(yáng)

國(guó)際能源署近日發(fā)布《2025年三季度國(guó)際天然氣市場(chǎng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，在2024年全球天然氣市場(chǎng)需求恢復(fù)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)后，2025年需求增速可能放緩，全年需求增速預(yù)計(jì)將從2024年的2.8%降至1.3%。2026年全球天然氣市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

《報(bào)告》顯示，今年上半年，全球天然氣消費(fèi)量同比僅增長(zhǎng)1%，增幅明顯放緩，增長(zhǎng)主要集中在歐洲和北美。燃?xì)獍l(fā)電廠對(duì)保障歐洲電力供應(yīng)安全仍起著關(guān)鍵作用。上半年，由于歐洲受電力行業(yè)需求支撐，其天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)6.5%。同時(shí)，受一季度寒冷天氣的影響，上半年北美市場(chǎng)天然氣需求同比增長(zhǎng)2.5%。相比之下，亞洲市場(chǎng)天然氣需求較為低迷。由于冶煉和工業(yè)用氣減少，今年前5個(gè)月，印度天然氣需求同比下降7%。歐亞地區(qū)因俄羅斯經(jīng)歷異常暖冬，上半年天然氣消費(fèi)量同比下降約2%。

《報(bào)告》顯示，今年上半年，全球液化天然氣供應(yīng)量同比增加120億立方米，增幅為4%。預(yù)計(jì)2025年，全球液化天然氣供應(yīng)量將增長(zhǎng)5.5%，增加約300億立方米。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2026年全球液化天然氣供應(yīng)增速將達(dá)到7%，增加約400億立方米，有望創(chuàng)2019年以來(lái)新高，市場(chǎng)基本面緊張狀況有望得到緩解。供應(yīng)增長(zhǎng)主要源于美國(guó)、加拿大以及預(yù)計(jì)2026年中期投產(chǎn)的卡塔爾北部氣田東區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目。同時(shí)，2026年全球天然氣消費(fèi)量也有望創(chuàng)歷史新高，在供應(yīng)增長(zhǎng)背景下，需求增速預(yù)計(jì)將加快至2%左右。工業(yè)和能源領(lǐng)域的天然氣需求將貢獻(xiàn)近50%的全球需求增量，其中，燃?xì)獍l(fā)電需求預(yù)計(jì)占2026年需求增長(zhǎng)的30%，而住宅與商業(yè)領(lǐng)域用氣量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約1%。

中國(guó)能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

閱讀提示：中國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示，“新能源+電氣化”為中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)提供了一條可行路徑。電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示，“十四五”以來(lái)，中國(guó)新型儲(chǔ)能支持政策日益完善，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷取得突破，裝機(jī)規(guī)模快速增加，新型儲(chǔ)能行業(yè)逐步由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年底中國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)約24億千瓦，占總裝機(jī)的比重在61%左右。

中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院等機(jī)構(gòu)：

“新能源+電氣化”助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)

中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心、公眾環(huán)境研究中心近日聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)省級(jí)“雙碳”指數(shù)2022—2024年度評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，“新能源+電氣化”為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)提供了一條可行路徑。

《報(bào)告》顯示，2024年6月中國(guó)風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)突破12億千瓦，提前6年達(dá)到2030年目標(biāo);2025年一季度，中國(guó)風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)達(dá)到14.82億千瓦，首次超過(guò)火電裝機(jī)。與此同時(shí)，全球一半以上的電動(dòng)車行駛在中國(guó)，截至2024年底總數(shù)超過(guò)3000萬(wàn)輛。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的電氣化進(jìn)程迅猛，速度是全球平均水平的9倍。

可再生能源的大規(guī)模擴(kuò)展也帶來(lái)一些挑戰(zhàn)。在高比例光伏和風(fēng)電占比的條件下，新能源發(fā)電的波動(dòng)性和不穩(wěn)定性、儲(chǔ)能設(shè)施不足、電網(wǎng)承載能力有限、傳統(tǒng)調(diào)度模式不適應(yīng)等問(wèn)題，變得更加突出。此外，一些項(xiàng)目出現(xiàn)重建設(shè)、輕維護(hù)的傾向;部分項(xiàng)目盈利能力堪憂;面對(duì)風(fēng)光組件退役潮可能帶來(lái)的廢棄和處置問(wèn)題，技術(shù)儲(chǔ)備不足。這些問(wèn)題都需要引起重視。

《報(bào)告》建議，各地構(gòu)建多層次、多形態(tài)的新能源供應(yīng)體系，以應(yīng)對(duì)能源安全風(fēng)險(xiǎn)。中東部通過(guò)分布式能源提升本地供應(yīng)韌性，探索構(gòu)建“虛擬電廠”聚合中東部可調(diào)負(fù)荷資源;西部推動(dòng)形成“本地自平衡+跨區(qū)互補(bǔ)”的雙重保障機(jī)制。鼓勵(lì)和支持有降碳剛性需求的出口外向型企業(yè)，充分利用周邊新能源資源，探索開展存量負(fù)荷綠電直連。構(gòu)建跨區(qū)域電網(wǎng)間高效協(xié)同、多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化新型電力系統(tǒng)。減少煤電調(diào)峰依賴，降低新增煤電可能帶來(lái)的擱淺資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。此外，《報(bào)告》還特別建議，探索跨省能源輸送的碳排放責(zé)任共擔(dān)機(jī)制。

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等機(jī)構(gòu)：

中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)逐步步入規(guī)?；l(fā)展階段

國(guó)家能源局能源節(jié)約和科技裝備司、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院聯(lián)合編制的《中國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展報(bào)告(2025)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，“十四五”以來(lái)，中國(guó)新型儲(chǔ)能支持政策日益完善，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷取得突破，裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?，新型儲(chǔ)能行業(yè)逐步由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。

《報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)4237萬(wàn)千瓦/1.01億千瓦時(shí)。截至2024年底，中國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130%;中國(guó)新型儲(chǔ)能平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.3小時(shí)，較2023年底增加約0.2小時(shí)。“十四五”以來(lái)，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)。

截至2024年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模前5的省(區(qū))分別為內(nèi)蒙古1023萬(wàn)千瓦、新疆857萬(wàn)千瓦、山東717萬(wàn)千瓦、江蘇562萬(wàn)千瓦、寧夏443萬(wàn)千瓦，全國(guó)共有17個(gè)省(區(qū)、市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)百萬(wàn)千瓦。

截至2024年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目單站規(guī)模10萬(wàn)千瓦及以上、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)及以上的項(xiàng)目占比較高。單站規(guī)模10萬(wàn)千瓦及以上項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)4596萬(wàn)千瓦，約占62%，單站儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)及以上項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)6386萬(wàn)千瓦，約占86%。從目前在建項(xiàng)目情況看，大型化、中長(zhǎng)時(shí)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2025年是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年，也是推動(dòng)中國(guó)新型儲(chǔ)能邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年?！秷?bào)告》提出，科學(xué)合理謀劃新型儲(chǔ)能發(fā)展，健全新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)機(jī)制，加大核心技術(shù)裝備攻關(guān)力度，促進(jìn)新型儲(chǔ)能多重作用發(fā)揮，鞏固新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)：

今年底中國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模占比將在61%左右

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)近日發(fā)布的《2025年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望超過(guò)5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4億千瓦左右。2025年底中國(guó)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)約39億千瓦，同比增長(zhǎng)16.5%左右。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模約24億千瓦，占總裝機(jī)的比重在61%左右。

2025年上半年，中國(guó)電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)容量占新增裝機(jī)總?cè)萘康谋戎亟懦?。上半年，中?guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量29332萬(wàn)千瓦，同比增加14056萬(wàn)千瓦。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)26360萬(wàn)千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到89.9%。

截至2025年6月底，中國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量22.2億千瓦，同比增長(zhǎng)29.8%，占總裝機(jī)容量的比重為60.9%，比去年同期提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。“十四五”以來(lái)，中國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長(zhǎng)了125.4%;其中，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長(zhǎng)了204.5%，同比增長(zhǎng)40.3%。“十四五”以來(lái)化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長(zhǎng)了17.5%，累計(jì)增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機(jī)增速107.9個(gè)百分點(diǎn)。

新能源發(fā)電量保持快速增長(zhǎng)，占總發(fā)電量的比重超過(guò)四分之一。2025年上半年，規(guī)模以上工業(yè)水電、火電發(fā)電量分別下降2.9%、2.4%，太陽(yáng)能、核電、風(fēng)電發(fā)電量分別增長(zhǎng)20.0%、11.3%、10.6%。上半年非化石能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重為43.1%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn);新能源發(fā)電量合計(jì)占全口徑總發(fā)電量的比重為26.0%，同比提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。