南京市人民政府日前印發(fā)《南京市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。其中提到，加快交通運(yùn)輸設(shè)備轉(zhuǎn)型。推動(dòng)老舊營(yíng)運(yùn)柴油貨車淘汰更新。新增公交車輛實(shí)現(xiàn)新能源、清潔能源全替代，持續(xù)推進(jìn)老舊新能源公交車和動(dòng)力電池更新?lián)Q代。到2027年，城市公交新能源比例力爭(zhēng)達(dá)到95%。加快推動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)。到2027年，新增公共充電樁5000個(gè)。

光大證券指出，隨著國(guó)內(nèi)新能源車滲透率提升，充電樁利用率持續(xù)改善。中長(zhǎng)期來(lái)看，柔性充電、峰谷分時(shí)定價(jià)、光儲(chǔ)充一體化以及V2G，為運(yùn)營(yíng)商打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。海外低車樁比、補(bǔ)貼政策拉動(dòng)企業(yè)出海，國(guó)內(nèi)新能源車下鄉(xiāng)政策與公共樁建設(shè)加速有望形成共振，利用率拐點(diǎn)打開(kāi)運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)彈性與空間。建議關(guān)注：特銳德、萬(wàn)馬股份、通合科技等。

東方證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源車保有量預(yù)計(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)政策刺激，國(guó)內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營(yíng)及制造公司有望迎較大彈性。一方面，三四線城市充電樁配套落后，疊加為配合新能源車下鄉(xiāng)，下沉市場(chǎng)的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)后期將陸續(xù)看到設(shè)備企業(yè)新增訂單。另一方面，一線城市電車保有量基數(shù)較高，隨著滲透率繼續(xù)提升將持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將受益，盈利有望迎來(lái)拐點(diǎn)。建議圍繞三個(gè)方向布局充電樁行業(yè)，一是充電樁設(shè)備端，建議關(guān)注：綠能慧充等；二是充電樁運(yùn)營(yíng)端，建議關(guān)注：萬(wàn)馬股份等；三是超充產(chǎn)業(yè)鏈方向，建議關(guān)注：沃爾核材等。